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市场,反弹四季度 A股或迎反弹


编辑/张宝

A股重磅利好难敌外围巨震,沪指节后首日重挫百点。展望四季度行情,A股能否迎来转机?哪些板块和行业值得关注?记者梳理了相关券商的观点,大多数券商认为,四季度A股有望迎来一波反弹。在行业和板块配置方面,大多数机构表示,看好银行等低估值蓝筹股和计算机、军工等高成长个股。

估值底部有支撑

10月8日,国庆长假后的首个交易日,A股迎来当头一棒,沪指重挫百点。10月9日,创业板再创2014年8月以来新低。

今年以来A股走势可谓疲弱,沪指在年初经过一波快速反弹冲高至3587点的最高点后便一路回落至今,其间最大跌幅近三成。创业板从4月到8月更是创出了连续5个月下跌的历史。

虽然A股出现急跌行情,但市场人士并不悲观,后续A股连续出现大幅调整的可能性并不大。

海通证券表示,本轮A股反弹逻辑未被破坏,边走边看,跟踪国内改革和中美关系进展,关注三季报数据。风格上坚持龙头策略,行业上消费、银行优先。A股中期仍是反复筑底的格局,右侧大拐点等待两信号明朗:一是盈利回落幅度到底多大,二是去杠杆出现拐点带来资金面转折。

广州万隆认为,大盘估值已经跌至较低水平,且有理财新规、央行降准等重大利好对冲发力,市场底部受到支撑是大概率事件。但另一方面,基于整体环境仍处于较为复杂的状态,势必影响短期的止跌企稳。因此预计行情在回调之后即使企稳,但中期行情的反弹持续性仍有待观察。

有基金公司喊出全面加仓

9月28日市场上有消息称,前海开源基金联席董事长王宏远建议公司召开投决会。公司投决会做出全面加仓的决定。虽然针对不同契约、不同风险特征的基金制定了不同策略,但总体上做多方向非常明确。

随后,前海开源首席经济学家杨德龙也公开提及,“所谓可以预见的利空就不是利空,可以预见的风险就不是风险,资本市场最怕的是不确定性。市场是有效的,投资者是聪明的,现在最差的预期已经在前期下跌中充分反应,实际上市场拐点就已经出现。”

这已经不是王宏远第一次唱多了。

2013年,王宏远加入前海开源基金,2015年起担任前海开源联席董事长,他在2014年初成功唱多牛市,还在2015年5月底提出创业板泡沫论,旗下基金提前进入防守状态。

对其此次发声,北京某FOF基金经理人表示,“在朋友圈看到转发了这个观点的,我都在下面点了赞。现在国内应该只有这家公司明确表达了对市场的观点和态度,不仅有明确的观点,并且提供了完整严谨的分析逻辑。这可以给广大投资者提供一个非常好的投资参考,我觉得这是非常必要。”

也有基金业内人士表示,市场波动伴随风险,从目前的形势来看其认为短期内还是无法明确判断走势。

看好低估值和高成长个股

或许正是由于市场走势疲弱,令投资者对于四季度A股的“吃饭行情”更是充满期待。

杨德龙表示,近期政策利好密集出台,凸显了政策面对于经济以及股市的支持。相对于外围市场的冲高回落来说,A股市场已经逐步完成了筑底的过程。在外部冲击利空逐步兑现之后,A股市场已经到了一个拐点。

展望四季度,渤海证券指出,对于当前市场而言,上市公司的业绩虽将存在一定回落压力,但估值处于历史较低水平,管理层的市场维稳意愿上升且上市公司的回购增多,令A股进一步下跌的阻力明显增大。未来如能外部压力减弱或是国内政策红利释放,四季度A股市场有望带来预期恢复下的反弹行情。

爱建证券则相对谨慎。“未来情绪和预期修复将成为四季度的交易性机会。这也是我们对于四季度市场存在阶段性反弹的判断基础之一。当然,我们认为是阶段性反弹,对于空间和时间不宜过于乐观。”爱建证券表示。

金鹰基金首席策略分析师杨刚表示,当前,A股市场已经重回历史可比的低估值区域,风险收益比已对机构投资者较具吸引力。“股指正处于持续磨底和局部反弹的交织阶段。股市的系统性机会,或仍需等待更清晰的催化剂,但当前位置的下行风险,预期也较为有限。建议或可重点关注两端:一端是防御类的低估值、高股息品种;另一端则是偏成长方向的科技创新类龙头公司。”

此外,记者还获悉,部分基金公司近期也在积极筹备市场观点和策略的发布,让投资者有更全面的认知和判断。

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